理财规划师

出版时间:2012-5  出版社:中国劳动社会保障出版社  作者:人力资源和社会保障部教材办公室 编  页数:318  

内容概要

  《职业技能培训鉴定教材:理财规划师》由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据,.紧紧围绕“以企业需求为导向,以职业能力为核心”的编写理念,力求突出职业培训特色,满足职业技能培训与鉴定考核的需要。  《职业技能培训鉴定教材:理财规划师》详细介绍了理财规划师要求掌握的最新实用知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案,供读者巩固、检验学习效果时参考使用。  本教材可作为理财规划师(国家职业资格二级)职业技能培训与鉴定考核用书,也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

书籍目录

第1单元 风险管理和保险规划第一节 个人风险管理概述第二节 风险管理和保险需求分析第三节 风险管理和保险方案的制定和调整单元测试题单元测试题答案第2单元 投资规划第一节 投资规划需求分析第二节 投资规划方案的制定和调整第三节 不动产投资与金融衍生工具单元测试题单元测试题答案第3单元 税收筹划第一节 税收筹划概述第二节 客户纳税状况分析第三节 税收筹划方案的制定单元测试题单元测试题答案第4单元 退休养老规划第一节 退休养老规划概述第二节 退休养老规划需求分析第三节 退休养老规划方案的制定和调整单元测试题单元测试题答案第5单元 财产分配与传承规划第一节 财产分配与传承规划概述第二节 财产分配方案的制定第三节 财产传承方案的制定和调整单元测试题单元测试题答案第6单元 综合理财规划第一节 综合理财规划建议书第二节 客户财务状况分析第三节 综合理财规划方案单元测试题单元测试题答案

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