金融大博弈

内容概要

在我担任新华社驻美国财经记者的四年里，我亲身经历了金融危机肇发地华尔街的突变、中美关系演变以及国际金融秩序调整的种种重大问题。我试图通过描述一些决策者在危机中的行事方式，描绘出一幅权力与资本博弈对攻的酣战图。　　在这场危机中，中国似乎成了最大的赢家，但中国更需要警觉。来自其他国家的虎视眈眈和转嫁危机，正使中国的处境出现恶化。在全球经济金融格局突变之际，我们必须反思：　　危机是如何产生的？各国的中央银行、全球的金融监管者为什么不能防患于未然？金融寡头是如何绑架全球经济的？在后危机时代，中国的经济与资本市场能否突破国际炒家的围攻？世界离下一场金融危机还有多远？

作者简介

刘洪，新华社一线名记者，“9•11”事件后最早一批赴喀布尔采访的中国记者之一，2002—2004年任耶路撒冷分社记者，2006—2010年任华盛顿分社记者。
　　著有《和沙龙做邻居》《战地36天》《穿越炮火的眼睛》，合著有《科索沃战火特快传真》《中国不可欺》《世纪大盘点》等书。
　　数十篇报道被评为各级好稿，产生过全国性影响。多篇英文现场报道时效世界第一，超过美联、路透等世界性大通讯社，作为“新华社一线名记者”在新华网首页展示。

书籍目录

第一章华尔街覆灭的开始 /1华尔街的“密室政治” / 3保尔森和福尔德的恩怨 / 5英国人隔岸观火 / 9雷曼兄弟的绝唱 / 13第二章美林卖身求存 /16病急求救美国银行 / 17美林被迫卖身求存 / 20“贪婪者”最后的归宿 / 24第三章AIG的幻灭 /28AIG祸起CDS / 29破产决定让盖特纳大惊失色 / 32保尔森痛下杀手 / 37第四章中国抄底华尔街？ /41中美合作应对“两房”危机 / 44大摩向中投抛出绣球 / 46保尔森请布什向中国求助 / 49高西庆拂袖而去 / 51第五章巴菲特出手 /55让雷曼兄弟破产的留言 / 56巴菲特说“不” / 59巴菲特的慈善观 / 63拔刀助高盛 / 67第六章世界离下一场金融危机还有多远 /72格老埋下房市泡沫隐患 / 74“大萧条”以来最严重的房市危机 / 772美元贱卖贝尔斯登 / 79泡沫都会以眼泪结束？ / 83第七章华盛顿惊心动魄的一周 /889月28日星期日夜半突破 / 899月29日星期一“黑色星期一” / 939月30日　星期二　各方挞伐 / 9510月1日星期三风正一帆悬 / 9710月2日星期四黎明前的恐慌 / 9810月3日星期五喜悦中忐忑 / 100第八章风尘底特律 /102奥巴马终于痛下狠手 / 103通用的警钟为谁敲响 / 105“汽车之城”的历史幻影 / 108“犯罪之都”  / 110中国汽车闯荡底特律 / 113汽车+赌场，底特律的重生 / 118第九章暗战人民币汇率（上） /121美国微妙的地点选择 / 121王岐山突出奇招 / 124美整个财经班底出动释疑 / 126盖特纳前倨后恭 / 128美放弃“抱怨式外交” / 133对话中的文化交融玄机 / 137隐藏的保护主义弯刀 / 139第十章暗战人民币汇率（下） /146美国知名学者打前阵 / 147美各集团各有算计 / 149中美展开多点交锋 / 154美国不得不以退为进 / 157人民币汇率仍将是“筹码” / 160第十一章奥巴马 “新政” /162“大衰退”时代的奥巴马“新政” / 164学习中国好榜样 / 167“绿色新政”是系统工程 / 170全面重塑华尔街 / 172华盛顿和华尔街的博弈 / 175高盛“欺诈门”成改革突破口 / 179第十二章危机中最大的赢家 /184与新兴经济体的恩恩怨怨 / 185IMF对金融危机负有不可推卸的责任 / 189“中国智慧”被延揽进入IMF高层 / 191IMF：金融世界未来的联合国？ / 192卡恩努力修补和中国的关系 / 194第十三章林毅夫叫停抄底华尔街 /198不辱使命的责任感 / 202给世行带来林氏变化 / 207贡献中国发展经验 / 209浓烈不灭的家国情怀 / 212化不开的乡愁 / 213第十四章G2：陷阱还是现实 /216世界在大变局的前夜 / 217G2：可做，但不可说破 / 220迈向G2需突破三大难关 / 224国际金融危机大事记 /227后记：我的记者生涯 /241参 考 书 目 /246

章节摘录

　　保尔森和福尔德的恩怨 兹事体大，现实残酷。但2008年9月13日的会议并未能取得任何进展。14日上午9时，心急火燎的大亨们再度被财政部和美联储召到曼哈顿纽 约联储行，并分成若干小组讨论雷曼的最终命运。让雷曼兄弟颇感不平的 是，他们公司的代表被排除在外。美国政府官员解释说，如果让雷曼代表 参加，会干扰其他巨头们的决策。躁动的气氛笼罩整个华尔街。黑色的豪华汽车堵塞了狭窄的街道，无 法挪动的一长溜汽车里抱怨连连，身穿制服的联储行警卫不得不走到马路 中央疏导交通。鉴于形势紧急，保尔森发出警告：必须找出一个解决方案。因为雷曼 破产会给所有人带来风险。对这次闭门会谈，一位美国联邦官员感慨道：这实际上是“全世界最 大的一个牌局”。在激烈争论中，大亨们达成一个初步的妥协方案——雷曼的“优良资 产”，比如其股票交易和分析业务，出售给其他金融机构；但与摩根大通 收购贝尔斯登不一样的，雷曼的“不良资产”，包括大约850亿美元的不良 房地产资产，会被置于一家“不良资产”银行，一些金融机构向这家不良 银行注资，使其得以维持，这样这些资产就不必流向市场，导致价格进一 步下滑。华尔街希望这样“抱团取暖”，防止出现多米诺骨牌效应。当时有意的收购者有美国银行（Bank of America）、巴克莱银行 （Barclays Bank） ，甚至有传闻说，中国中投公司也在收购者名单之中。但中投更瞩意的目标，其实是另一家投行美林（Merrill Lynch）公司，而且 双方正就此进行秘密谈判（详见第四章）。具体到雷曼兄弟的命运，最后的焦点，则集中在美国政府是否应该对 它提供担保。一些金融大亨认为，美国政府不应该继续卷入其中。在这次 会议上，摩根士丹利首席执行长麦晋桁就认为，如果政府继续提供支持，这次是雷曼，下次可能会是美林，如果老是这样，事情将没完没了。一位与会者说，政府必须远离救援，因为必须重新建立“道德风险”——如果金融机构不必面对后果，它们可能会冒更大的风险。美国金融学 者佩塔认为，在政府接?救助贝尔斯登、房利美和房地美之后，“政府似乎 已经得出结论：如果你放下鞭子，你就会放纵投资者。”但对欲收购雷曼兄弟的潜在投资者来说，这样的情况无疑是当头一棒 。原来最热门的收购方美国银行就坚称，只有政府提供支持，否则其不会 参与收购。因为这可能是一个无底洞，如果没有政府的信用保证，收购方 都可能无法全身而退。保尔森态度非常强硬：政府不会救助雷曼公司。对这位决定华尔街命运的人物来说，美国政府已于3月份救助了第五大 投行贝尔斯登，并在一个星期前接下房利美和房地美的烂摊子，如果再向 雷曼伸出援手，很可能让外界批评为“让纳税人为投机者埋单”，最终导 致的可能不仅仅是一场经济危机，而且还有一场政治危机，尤其是在2008 大选年的敏感时刻。而且，他和雷曼兄弟董事长兼首席执行官理查德·福尔德还颇有心结 。出生于1946年4月26日的福尔德是华尔街最资深的老板。据说，在2008年 春的一次私人晚宴上，对于保尔森希望福尔德出售雷曼的建议，福尔德勃 然大怒，他对保尔森说：“我在雷曼这个位置上比你在高盛的位置上待的 时间久得多，你教我如何做事？我会按照我的速度行事。”短发、瘦脸的福尔德绰号“暴君”，他曾当过空军飞?员。一次，他看 到长官无由训斥一位新兵，不由火从心生，对长官老拳相向。最终，他被 要求脱下军服。1969年，福尔德加盟雷曼兄弟，从一名普通交易员一直做 到雷曼兄弟的掌门人。他在雷曼度过了自己大半生的时光，雷曼对于他而 言，已是生命中不可或缺的一部分。他怎么甘心卖掉雷曼兄弟？ 在雷曼兄弟副总裁劳伦斯·麦克唐纳看来，正是福尔德的志大才疏，才将雷曼送入了万丈深渊。比如，在经营上，福尔德独断专行。在日后的 回忆录中，麦克唐纳披露道：“福尔德先生周围，充斥的总是点头称是的 男男女女。在2007年，他简直成了一台一往无前的‘推土机’。在2007年 至2008年间，他们将负债表增加了1200多亿美元。”福尔德在关键时候对保尔森的冒犯，让保尔森最终选择了袖手旁观，按照麦克唐纳的话说，这“决定了雷曼的最终命运”。但对于见死不救的 指责，保尔森则回应说，他当时如果能救，肯定会对雷曼施以援手，毕竟 ，他的一个弟弟也在雷曼做事。存亡关头，一贯高傲的福尔德也不得不放下架子，开始病急乱投医，给他认为可能成为救命恩人的每一个人打电话。他给美国银行董事长刘易斯在北卡罗莱纳州的家中打电话，刘易斯没 有参加这个华尔街的密室协商。如果按照资产计算，当时美国银行是美国 第一大商业银行，该行的历史可以追溯到1784年建立的马塞诸塞州银行，也是美国第二历史悠久的银行。与其他金融巨头喜欢将总部设在纽约不同，美国银行总部设在北卡罗 莱纳的夏洛特。夏洛特位于首都华盛顿南部，两者间约有两小时车程，这 里也被称为美国“第二金融中心”。福尔德直接致电刘易斯，是因为他此前打出的电话都未有回音，尽管 他都留了言，要求刘易斯方便时回电。留言电话或许是中美差异的重要部分，外国人打电话碰到电话留言提 示，往往会简单说上几句；我们国人可能没有这个习惯，电话无人接听后 转入留言提示，我们马上会 “啪”地把电话挂上，让收听者不知到底有什 么急事。但刘易斯依然未有回复。按捺不住的福尔德再次拨响了电话，接听的 是刘易斯的夫人唐娜。她轻声细气地告诉福尔德，如果刘易斯想回他电话 ，他过一会就会打过去。一些美国人事后调侃说，刘易斯当时肯定就在家中，而且就站在唐娜 旁边，他叮嘱唐娜：“你就这样回答，告诉他我不在家。”心?如焚的福尔德无奈只能放下电话。临了，他不忘对刘易斯夫人说，贸然给她家打电话，“实在太抱歉了”。但转过头，他对手下人愤懑地说道：“我简直不相信那个混蛋竟然不 接我的电话。”最终，美国银行还是在收购雷曼兄弟的交易中选择了放弃。

媒体关注与评论

　　祝贺刘洪著作出版……作为第一个来自中国，也是第一个来自发展中国家的首席经济学家，我感到责任很重大，希望自己有所作为，至少不让国人、不让发展中国家的人感到惭愧。你问我可以给自己打多少分，我希望是一个及格的、也是合格的经济学家。我应该还算是一个及格的经济学家吧！　　——世界银行高级副行长兼首席经济学家 林毅夫刘先生　　我要告诉你的是，当日本在会议桌前发言，当他们将许多钱放在桌子上，别人就会听，我希望其它国家也能这样做。这次危机是IMF治理结构彻底重整的一次机会，也是世界格局变动的机会。我确信，这对中国来说，确实是扮演更重要角色的一个机会。　　——IMF总裁 多米尼克·斯特劳斯　　卡恩很抱歉我已不大会说中文……你说的（美国对中国的）“抱怨式外交”，我要重申的是，我不会采取这种策略。你看，我的大致看法是：我们两国是世界最重要的经济体，彼此政策的选择涉及对方重大利益。　　——美国财政部长 蒂姆西·盖特纳刘　　很高兴认识你，中国现在让人感到振奋，10亿多中国人正显现出他们巨大的潜能，我可以给你讲个故事，1995年我和比尔？盖茨在中国乘船外出，看到河边的中国纤夫，我当时就对盖茨说：“他们中的一个可能成为另一个比尔？盖茨的，只是我们永远不知道是谁而已。”　　——伯克希尔哈撒韦公司董事长兼CEO 巴菲特　　云谲波诡，谁解内中奥秘？雾霾纠结，更赖背负青天。面对21世纪初注定改变世界的美国金融风暴和经济危机，作为新华社驻美国记者，刘洪独具慧眼，融汇亲历、观察与思考，腾跃历史、现实与未来；其行云流水般的条分缕析，大开大阖的开阔视野，广博深厚的专业积淀，使得本书成为一部记录与解读这一重大历史事件的难得佳作。　　——《人民日报》驻美国分社社长、首席记者 温宪

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